Veröffentlicht am 05.03.2021

odoo Implementation Schweiz - giordano.ch

 

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odoo

 

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In this video, learn how to automate workflows to deliver the right message, to the right prospects, at the right time, using Odoo Marketing Automation application.

Other lessons related to this video:

- Email Marketing: https://www.odoo.com/r/Oyr​

 

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Inhalt

00:00:00
Von Leads zu Kunden -- Ich brauche eine Lösung, die es mir erlaubt, meine Leads zu pflegen und sie zu motivieren, Kunden zu werden - da kommt ein Marketing Automation Tool gerade recht

00:00:13
Marketing-Automatisierung - die Automatisierung von Workflows ist ein Zeichen dafür, dass ich intelligente, datengesteuerte Kampagnen aufbaue, die es mir ermöglichen, die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen Interessenten zu übermitteln und nicht nur das, es beschleunigt auch die Prozesse und schafft eine nahtlose Erfahrung für meine Mitarbeiter

00:00:28
und raten Sie mal, was ich mit der Marketing Automation App von Odoo in einer einzigen Anwendung gefunden habe, also lassen Sie uns eintauchen und es gleich ausprobieren

00:00:39
CRM -- hier bin ich in meiner Datenbank und das erste, was wir jetzt tun werden, ist eine schnelle Erinnerung an die Stufen, die ich in meiner CRM-Anwendung eingerichtet habe, also lassen Sie uns zum CRM springen und meine Pipeline betrachten, hier sehe ich jetzt die Stufen als Y wie neuer qualifizierter Vorschlag, der zweite Vorschlag und einer, alles klar, jetzt ist es natürlich mein Ziel, meine Beziehungen mit den neuen Leads so gut wie möglich zu pflegen, um sie so gut wie möglich zu qualifizieren und sie letztendlich als Kunden zu gewinnen

00:01:07
Erstellen einer neuen Kampagne - ich werde die Vorteile der Marketing-Automatisierungsanwendung nutzen, um das zu tun Ich werde tatsächlich eine neue Kampagne erstellen, also lassen Sie uns fortfahren und zur Marketing-Automatisierung springen, wir werden einen Überblick über alle unsere Kampagnen haben, die wir bisher erstellt haben

00:01:20
Lassen Sie uns eine neue erstellen, die speziell für die Pflege dieser neuen Leads gedacht ist, also werde ich auf "Erstellen" klicken

00:01:27
Stufen - ich nenne sie "Leads pflegen" und meine Kontakte sind natürlich Leads und Opportunity, und ich füge einen weiteren Filter hinzu, weil ich möchte, dass sie speziell für die Leads ist, die ich in der neuen Stufe habe

00:01:44
Lassen Sie uns also nach der Stufe suchen. Ich gehe noch eine Ebene weiter und sage Stufenname und gleich neu. Okay, wenn wir das eingerichtet haben, wissen wir, wer das Ziel ist.

00:01:59
Neue Aktivität - fügen wir also unsere erste neue Aktivität hinzu Ich wähle jetzt eine E-Mail aus, wir sehen hier den Aktivitätstyp, also haben wir E-Mails, Serveraktionen und einige SMS

00:02:10
Mail-Vorlage - ich werde jetzt wieder eine E-Mail erstellen, die ich als E-Mail-Blog bezeichne, und dann werde ich fortfahren und eine neue Mail-Vorlage hinzufügen, wenn Sie noch keine Mail-Vorlage für Ihre Marketing-Automatisierungsanwendung erstellt haben

00:02:24
Sie können hier eine neue Vorlage erstellen und bearbeiten, aber ich füge diese E-Mail-Vorlage einfach zu Ihrem Blog hinzu. Auf der rechten Seite haben wir einen Auslöser, so dass ich sagen kann, dass dies eine Stunde nach Beginn der Kampagne gesendet werden soll

00:02:38
und wir können diese auch ändern, wenn wir das möchten, aber dazu komme ich gleich, wenn wir anfangen, weitere Aktivitäten zu erstellen

00:02:46
Ablaufdauer - dies ist die erste Option, mit der wir beginnen, und Sie sehen hier, dass wir eine Ablaufdauer-Option haben, die wir anklicken können, um die Aktivität nach einer bestimmten Zeit zu beenden

00:02:58
Zeitbasiertes Angebot - sagen wir also, Sie bewerben ein zeitbasiertes Angebot, z. B. ein Angebot für den Schwarzen Freitag, und Sie wollen sicher sein, dass die Kunden es vor oder am Schwarzen Freitag erhalten, Sie wollen nicht, dass das Angebot am Montag danach erhalten wird, das macht keinen Sinn

00:03:15
Sie können also diese Option wählen, wenn Sie das möchten Jetzt kann ich unter der Domain-Sektion einen Filter für diese spezifische Aktivität anwenden, der mein Ziel noch weiter eingrenzt, also haben sie diese Option Okay, aber lassen Sie uns fortfahren und speichern und dies für jetzt schließen

00:03:30
und dann klicken wir auf Speichern und hier können wir ganz einfach sehen, wie der Workflow aufgebaut ist und die Metriken für jede Aktivität und wenn wir neue Aktivitäten erstellen

00:03:40
Aktivitäten erstellen, können wir den gesamten Workflow sehen, also klicken wir noch einmal auf bearbeiten

00:03:47
Untergeordnete Aktivität - ich werde eine untergeordnete Aktivität hinzufügen, wenn ich also mit dem Mauszeiger darüber fahre, werde ich viele Optionen sehen, so dass ich eine untergeordnete Aktivität erstellen kann, wenn sie die E-Mail geöffnet haben, wenn sie sie noch nicht geöffnet haben, wenn sie sich beworben haben, wenn sie nicht geantwortet haben, wenn sie geklickt haben oder nicht geklickt haben oder wenn sie gebounced wurde

00:04:04
Ich habe hier also eine Menge Auswahlmöglichkeiten, aber lassen Sie uns fortfahren und eine untergeordnete Aktivität erstellen, wenn die Person die E-Mail tatsächlich geöffnet hat, also werde ich darauf klicken und diese Aktivität erstellen.

00:04:19
Mailvorlage - ich werde diese E-Mail Promo nennen und dann füge ich diese Mailvorlage wieder ein es heißt wir haben eine Promo für Sie okay der Auslöser wird dieses Mal ein Tag sein, nachdem die erste E-Mail geöffnet wurde

00:04:33
Spam - wir wollen sie nicht mit E-Mails spammen, wir wollen, dass sie interessiert sind und wenn wir zu viele E-Mails auf einmal schicken, könnten sie anfangen, sie zu ignorieren und das ist nicht gut

00:04:41
Filter hinzufügen -- dann haben wir die Aktivitäten, also sagen wir, einen Tag, nachdem die E-Mail geöffnet wurde, ist der spezifische E-Mail-Blog okay, also haben wir diese Option hier und dann kann ich wieder noch mehr Filter unter dem Abschnitt Domains hinzufügen, aber das werde ich vorerst nicht tun

00:04:58
Dann klicken wir auf "Speichern und schließen" und bevor ich komplett speichere, füge ich noch eine untergeordnete Aktivität hinzu, um die untergeordnete Aktivität auszuführen Okay, also gehen wir mit dem Mauszeiger hier nach oben, aber zuerst muss ich es tatsächlich speichern, damit die Änderungen übernommen werden

00:05:14
Dann gehen wir zurück zu den untergeordneten Aktivitäten und hier werde ich eine erstellen, die anzeigt, wann die E-Mails angeklickt wurden, so dass wir eine Stunde nach dem Anklicken der E-Mail sehen können.

00:05:28
Ich kann das wie immer ändern, und dann fügen wir einen Namen hinzu, also sage ich "move to qualified", okay, und das wird eine Serveraktion sein

00:05:40
Erstellen Sie eine neue Serveraktion - ich möchte also, dass etwas in meiner Datenbank passiert, ich werde keine E-Mail oder SMS senden und ich kann auch hier eine neue Serveraktion erstellen und sie wird einfach nach qualifiziert verschoben

00:05:54
Mein Modell ist "Lead an Opportunity" und die Aktion ist "Update Record". Wir haben auch andere Optionen, aber für dieses Video werde ich mich für diese entscheiden

00:06:05
In Ordnung, dann müssen wir unsere Felder auswählen, also gehe ich voran und sage Stufe okay, jetzt verwenden wir Sage für den CRM-Lead und für den Auswertungstyp sage ich Referenz und der Datensatz wird von neu zu qualifiziert verschoben

00:06:20
Verschieben Sie die Stufe - und dann gehen wir weiter und speichern dies so werden wir automatisch die Stufe von neu in unserer Cerium-Anwendung zu qualifiziert verschieben jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie das funktioniert ist super cool

00:06:32
Überblick über den gesamten Workflow - also speichern und schließen wir das hier. Und wieder haben wir einen Überblick über den gesamten Workflow, wir sehen alle untergeordneten Aktivitäten, wenn diese Aktion eine untergeordnete Aktivität der Hauptaktivität wäre, würden wir sie parallel zu dieser E-Mail-Promo sehen

00:06:49
Tests starten - lassen Sie uns fortfahren und dies speichern, und wenn wir jetzt tatsächlich einen Test starten, wollen wir sehen, wie dieser tatsächlich ausfällt, also werden wir hier auf Tests starten klicken Okay, ich werde einen meiner Leads zum Testen auswählen Okay, lassen Sie uns fortfahren und nach unserem modularen Schreibtisch-Lead suchen und dann werden wir auf Weiter klicken

00:07:11
Wir sind also hier und testen mit diesem speziellen Lead Sie können immer einen Lead erstellen, um zu testen, was Sie nicht mit einem echten potenziellen Kunden testen müssen

00:07:22
send the email for real -- then I'm going to click on the Run button so it will send the email for real and it will be received in my mailbox all right and I have that mailbox right here I see it's been processed

00:07:36
Prüfen Sie, ob die E-Mail geöffnet wurde - wir werden diese E-Mail empfangen, den E-Mail-Blog, den ich gerade geöffnet habe, lassen Sie uns zurück zu unserer Datenbank gehen und die Seite aktualisieren, um zu sehen, ob sie erkennt, dass ich diese E-Mail geöffnet habe, und das tut sie

00:07:47
Dann kann ich mit der nächsten Aktivität weitermachen. Ich kann sie ausführen, was, wie wir wissen, eine weitere E-Mail ist, okay, und wenn ich auf die Schaltfläche Ausführen klicke, muss ich natürlich nicht auf die Zeit warten, die ich geplant habe

00:07:59
Ich muss also nicht auf einen Tag warten, nachdem sie die erste E-Mail geöffnet haben, sie wird sofort gesendet und wir werden sehen, dass die nächste Kinderaktivität geplant ist, aber lassen Sie uns weitermachen und sehen, ob wir diese E-Mail erhalten und das haben wir

00:08:14
Ich bin interessiert, ich sehe ein großes Bild, auf dem "Verkauf" steht, also werde ich auf die E-Mail klicken, um auf die Website weitergeleitet zu werden, auf die Sie gehen würden, jetzt, wo ich das getan habe, lassen Sie uns noch einmal die Seite auf unserem Backend aktualisieren, okay und wir werden sehen, dass sie geöffnet und angeklickt wurde

00:08:30
Senden Sie die nächste E-Mail - es ist also wirklich schlau, es weiß, was vor sich geht, und dann können wir sogar die nächste Aktion ausführen, so dass wir nicht in der Lage sind, die folgenden Aktionen auszuführen, bis die Regeln angewendet werden, also muss die erste Aktivität geöffnet sein, um die nächste E-Mail zu senden, und die nächste E-Mail muss angeklickt werden, um die Serveraktion auszuführen

00:08:49
was wir jetzt tun werden, also klicke ich wieder auf run okay und jetzt sehe ich, dass der ganze Ablauf abgeschlossen ist, er geht von running auf completed

00:08:58
Überprüfen Sie die CRM-Anwendung - in Ordnung, lassen Sie uns die Seite noch einmal aktualisieren und dann springen wir zu unserer CRM-Anwendung Ich werde sehen, dass dieser modulare Lead-Desk von neu zu qualifiziert übergegangen ist ok Das habe ich alles von der Marketing-Anwendung aus gemacht, aber eigentlich habe ich es nicht getan

00:09:13
Ich habe es eingerichtet und dann passierte es einfach automatisch, als meine Leads anfingen, die Regeln zu erfüllen, die ich eingerichtet hatte, ok, das ist super super cool

00:09:24
Marketing-Automatisierung - gehen wir zurück zur Marketing-Automatisierung und zu unserer Kampagne und wieder haben wir einen Überblick über die Anzahl der E-Mails, die wir verschickt haben, wir können auch die Anzahl der Klicks sehen, wir können sehen, wie viele Tests wir tatsächlich gemacht haben, nämlich einen, und wir können hier klicken und wieder auf diese Tests zugreifen, wenn wir irgendwo sind, und wir können die Tests abschließen

00:09:47
alle Teilnehmer sehen -- und natürlich können wir alle Teilnehmer sehen, also auch alle beteiligten Datensätze nein ich habe nicht nur einen schönen Überblick über meine Kampagne, sondern ich habe auch einen Berichtsbereich und darunter kann ich zusammengestellte Ergebnisse verschiedener Analysen der Leistungen meiner Linkspuren und Teilnehmer bekommen

00:10:09
Berichte - ich kann diese Berichte anklicken und mir nach Belieben die Informationen ansehen, die ich brauche