odoo BI - Prognosen und Budgets mit odoo Tabellenkalkulationen erstellen (KPIs)

Veröffentlicht am 02.12.2021

odoo

Ihr odoo Partner in der Schweiz

www.giordano.ch

Möchten Sie wissen, wie Sie besser als je zuvor budgetieren und prognostizieren können? Dann ist dieser Vortrag genau das Richtige für Sie! Ich werde mit Ihnen teilen:

- Warum wir Tabellenkalkulationen in Odoo eingeführt haben

- Wie Sie Daten aus den Kernanwendungen übernehmen und auf der Grundlage Ihrer eigenen Metriken analysieren können

- Wie Sie Budget und Prognosen für erwartete Einnahmen erstellen und diese mit den Zielen vergleichen können

Inhalt

00:00:00
odoo 15 Tabellenkalkulationen, Prognosen und Budgetierung

00:00:48
Daten mit mehr Flexibilität extrahieren und analysieren, Prognosen erstellen, Business Intelligence nutzen

00:01:58
weniger Abhängigkeit von Excel, Verwendung vertrauter Formeln, Datenaktualität in Echtzeit, Vermeidung von Export und Import von Daten

00:02:50
Integration von Tabellenkalkulationen in alle Kernanwendungen von Odoo

00:03:02
Tabellenkalkulationen aus der Dokumenten-App starten

00:03:17
Daten in Odoo-Tabellen exportieren

00:03:26
Beispiel: Nichtregierungsorganisation, verschiedene Projekte in Entwicklungsländern, Unternehmen und Privatpersonen können für die Projekte der NGOs spenden

00:03:48
Verkaufsteams arbeiten in Amerika, Europa und Australien, die Zentrale benötigt Prognosen über die Spenden, die sie im Vergleich zu ihren Zielen erhalten wird, die Verkaufsziele für das nächste Quartal basieren auf der Leistung des letzten Jahres, den Wachstumsraten und den saisonalen Ergebnissen

00:04:51
Beginnen wir mit einer Odoo-Datenbank, gehen wir zur CrM-App, CrM-Pipeline mit Phasen, überprüfen wir die Verkaufsteams und die Möglichkeiten in der CrM-Pipeline

00:05:37
Betrachten Sie diese Daten in der Pivot-Tabelle: Ändern Sie die obere Ansicht nach Verkaufsteams, weitere Ansichten sind erwartete Abschlüsse, erwartete Einnahmen, erweitern Sie die Daten für alle Verkaufsteams

00:06:20
Fügen Sie diese Daten in ein neues oder bestehendes Tabellenblatt ein

00:06:51
nehmen Sie einige Änderungen in der linken Spalte vor, fügen Sie Zielvorgaben hinzu, berechnen Sie Tarife auf der Grundlage der Umsätze des letzten Jahres, der Wachstumsrate und des saisonalen Faktors

00:08:10
Zielvorgabe gleich Umsatz in Wachstumsrate, multiplizieren mit saisonalem Faktor

00:09:35
Prozentsatz der Zielerreichung

00:10:48
Dollarbetrag aus, erwartete Einnahmen auf Basis der Berechnung

00:12:00
Wenden Sie eine Regel an: Wenn der Wert größer als Null ist, wählen Sie die grüne Farbe, bei weniger als Null die orange Farbe

00:12:53
Wie wirken sich die Daten auf den Bericht in Echtzeit aus? Erstellen Sie eine neue Opportunity, um den aktualisierten Bericht zu prüfen, aktualisieren Sie alle Daten

00:14:54
Daten in Tabellenkalkulation filtern, um Informationen zu sortieren

00:15:58
Provisionen für Vertriebsmitarbeiter auf der Grundlage der erhaltenen Spenden, das Finanzteam muss diese Provisionsbeträge im Voraus budgetieren

00:16:38
Provisionsstruktur für über oder unter 100% Marke

00:17:18
Verkaufsanalyse in Verkaufsanwendungen mit Hilfe einer Pivot-Tabelle, Einfügen in ein bestehendes Arbeitsblatt, Hinzufügen einer Zielspalte

00:19:15
Provisionsstruktur und -regeln, neue Spalte für erreichten Prozentsatz

00:21:08
Neue Spalte zur Berechnung der Provision: Umsatz gegen Ziel, multipliziert mit Regeln und unter Verwendung von Wenn-Dann-Formeln

00:24:28
abschließende Darstellung der Daten in einem Diagramm

00:25:15
Zusammenfassung