Veröffentlicht am 05.03.2021
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odoo
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In this video, learn how to automate workflows to deliver the right message, to the right prospects, at the right time, using Odoo Marketing Automation application.
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Inhalt
00:00:00
Von Leads zu Kunden -- Ich brauche eine Lösung, die es mir erlaubt, meine Leads
zu pflegen und sie zu motivieren, Kunden zu werden - da kommt ein Marketing
Automation Tool gerade recht
00:00:13
Marketing-Automatisierung - die Automatisierung von Workflows ist ein Zeichen
dafür, dass ich intelligente, datengesteuerte Kampagnen aufbaue, die es mir
ermöglichen, die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen
Interessenten zu übermitteln und nicht nur das, es beschleunigt auch die
Prozesse und schafft eine nahtlose Erfahrung für meine Mitarbeiter
00:00:28
und raten Sie mal, was ich mit der Marketing Automation App von Odoo in einer
einzigen Anwendung gefunden habe, also lassen Sie uns eintauchen und es gleich
ausprobieren
00:00:39
CRM -- hier bin ich in meiner Datenbank und das erste, was wir jetzt tun
werden, ist eine schnelle Erinnerung an die Stufen, die ich in meiner
CRM-Anwendung eingerichtet habe, also lassen Sie uns zum CRM springen und meine
Pipeline betrachten, hier sehe ich jetzt die Stufen als Y wie neuer
qualifizierter Vorschlag, der zweite Vorschlag und einer, alles klar, jetzt ist
es natürlich mein Ziel, meine Beziehungen mit den neuen Leads so gut wie
möglich zu pflegen, um sie so gut wie möglich zu qualifizieren und sie
letztendlich als Kunden zu gewinnen
00:01:07
Erstellen einer neuen Kampagne - ich werde die Vorteile der
Marketing-Automatisierungsanwendung nutzen, um das zu tun Ich werde tatsächlich
eine neue Kampagne erstellen, also lassen Sie uns fortfahren und zur
Marketing-Automatisierung springen, wir werden einen Überblick über alle unsere
Kampagnen haben, die wir bisher erstellt haben
00:01:20
Lassen Sie uns eine neue erstellen, die speziell für die Pflege dieser neuen
Leads gedacht ist, also werde ich auf "Erstellen" klicken
00:01:27
Stufen - ich nenne sie "Leads pflegen" und meine Kontakte sind
natürlich Leads und Opportunity, und ich füge einen weiteren Filter hinzu, weil
ich möchte, dass sie speziell für die Leads ist, die ich in der neuen Stufe
habe
00:01:44
Lassen Sie uns also nach der Stufe suchen. Ich gehe noch eine Ebene weiter und
sage Stufenname und gleich neu. Okay, wenn wir das eingerichtet haben, wissen
wir, wer das Ziel ist.
00:01:59
Neue Aktivität - fügen wir also unsere erste neue Aktivität hinzu Ich wähle
jetzt eine E-Mail aus, wir sehen hier den Aktivitätstyp, also haben wir
E-Mails, Serveraktionen und einige SMS
00:02:10
Mail-Vorlage - ich werde jetzt wieder eine E-Mail erstellen, die ich als
E-Mail-Blog bezeichne, und dann werde ich fortfahren und eine neue Mail-Vorlage
hinzufügen, wenn Sie noch keine Mail-Vorlage für Ihre
Marketing-Automatisierungsanwendung erstellt haben
00:02:24
Sie können hier eine neue Vorlage erstellen und bearbeiten, aber ich füge diese
E-Mail-Vorlage einfach zu Ihrem Blog hinzu. Auf der rechten Seite haben wir
einen Auslöser, so dass ich sagen kann, dass dies eine Stunde nach Beginn der
Kampagne gesendet werden soll
00:02:38
und wir können diese auch ändern, wenn wir das möchten, aber dazu komme ich
gleich, wenn wir anfangen, weitere Aktivitäten zu erstellen
00:02:46
Ablaufdauer - dies ist die erste Option, mit der wir beginnen, und Sie sehen
hier, dass wir eine Ablaufdauer-Option haben, die wir anklicken können, um die
Aktivität nach einer bestimmten Zeit zu beenden
00:02:58
Zeitbasiertes Angebot - sagen wir also, Sie bewerben ein zeitbasiertes Angebot,
z. B. ein Angebot für den Schwarzen Freitag, und Sie wollen sicher sein, dass
die Kunden es vor oder am Schwarzen Freitag erhalten, Sie wollen nicht, dass
das Angebot am Montag danach erhalten wird, das macht keinen Sinn
00:03:15
Sie können also diese Option wählen, wenn Sie das möchten Jetzt kann ich unter
der Domain-Sektion einen Filter für diese spezifische Aktivität anwenden, der
mein Ziel noch weiter eingrenzt, also haben sie diese Option Okay, aber lassen
Sie uns fortfahren und speichern und dies für jetzt schließen
00:03:30
und dann klicken wir auf Speichern und hier können wir ganz einfach sehen, wie
der Workflow aufgebaut ist und die Metriken für jede Aktivität und wenn wir
neue Aktivitäten erstellen
00:03:40
Aktivitäten erstellen, können wir den gesamten Workflow sehen, also klicken wir
noch einmal auf bearbeiten
00:03:47
Untergeordnete Aktivität - ich werde eine untergeordnete Aktivität hinzufügen,
wenn ich also mit dem Mauszeiger darüber fahre, werde ich viele Optionen sehen,
so dass ich eine untergeordnete Aktivität erstellen kann, wenn sie die E-Mail
geöffnet haben, wenn sie sie noch nicht geöffnet haben, wenn sie sich beworben
haben, wenn sie nicht geantwortet haben, wenn sie geklickt haben oder nicht
geklickt haben oder wenn sie gebounced wurde
00:04:04
Ich habe hier also eine Menge Auswahlmöglichkeiten, aber lassen Sie uns
fortfahren und eine untergeordnete Aktivität erstellen, wenn die Person die
E-Mail tatsächlich geöffnet hat, also werde ich darauf klicken und diese
Aktivität erstellen.
00:04:19
Mailvorlage - ich werde diese E-Mail Promo nennen und dann füge ich diese
Mailvorlage wieder ein es heißt wir haben eine Promo für Sie okay der Auslöser
wird dieses Mal ein Tag sein, nachdem die erste E-Mail geöffnet wurde
00:04:33
Spam - wir wollen sie nicht mit E-Mails spammen, wir wollen, dass sie
interessiert sind und wenn wir zu viele E-Mails auf einmal schicken, könnten
sie anfangen, sie zu ignorieren und das ist nicht gut
00:04:41
Filter hinzufügen -- dann haben wir die Aktivitäten, also sagen wir, einen Tag,
nachdem die E-Mail geöffnet wurde, ist der spezifische E-Mail-Blog okay, also
haben wir diese Option hier und dann kann ich wieder noch mehr Filter unter dem
Abschnitt Domains hinzufügen, aber das werde ich vorerst nicht tun
00:04:58
Dann klicken wir auf "Speichern und schließen" und bevor ich komplett
speichere, füge ich noch eine untergeordnete Aktivität hinzu, um die
untergeordnete Aktivität auszuführen Okay, also gehen wir mit dem Mauszeiger
hier nach oben, aber zuerst muss ich es tatsächlich speichern, damit die
Änderungen übernommen werden
00:05:14
Dann gehen wir zurück zu den untergeordneten Aktivitäten und hier werde ich
eine erstellen, die anzeigt, wann die E-Mails angeklickt wurden, so dass wir
eine Stunde nach dem Anklicken der E-Mail sehen können.
00:05:28
Ich kann das wie immer ändern, und dann fügen wir einen Namen hinzu, also sage
ich "move to qualified", okay, und das wird eine Serveraktion sein
00:05:40
Erstellen Sie eine neue Serveraktion - ich möchte also, dass etwas in meiner
Datenbank passiert, ich werde keine E-Mail oder SMS senden und ich kann auch
hier eine neue Serveraktion erstellen und sie wird einfach nach qualifiziert
verschoben
00:05:54
Mein Modell ist "Lead an Opportunity" und die Aktion ist "Update
Record". Wir haben auch andere Optionen, aber für dieses Video werde ich
mich für diese entscheiden
00:06:05
In Ordnung, dann müssen wir unsere Felder auswählen, also gehe ich voran und
sage Stufe okay, jetzt verwenden wir Sage für den CRM-Lead und für den
Auswertungstyp sage ich Referenz und der Datensatz wird von neu zu qualifiziert
verschoben
00:06:20
Verschieben Sie die Stufe - und dann gehen wir weiter und speichern dies so
werden wir automatisch die Stufe von neu in unserer Cerium-Anwendung zu
qualifiziert verschieben jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie das funktioniert ist
super cool
00:06:32
Überblick über den gesamten Workflow - also speichern und schließen wir das
hier. Und wieder haben wir einen Überblick über den gesamten Workflow, wir
sehen alle untergeordneten Aktivitäten, wenn diese Aktion eine untergeordnete
Aktivität der Hauptaktivität wäre, würden wir sie parallel zu dieser
E-Mail-Promo sehen
00:06:49
Tests starten - lassen Sie uns fortfahren und dies speichern, und wenn wir
jetzt tatsächlich einen Test starten, wollen wir sehen, wie dieser tatsächlich
ausfällt, also werden wir hier auf Tests starten klicken Okay, ich werde einen
meiner Leads zum Testen auswählen Okay, lassen Sie uns fortfahren und nach
unserem modularen Schreibtisch-Lead suchen und dann werden wir auf Weiter
klicken
00:07:11
Wir sind also hier und testen mit diesem speziellen Lead Sie können immer einen
Lead erstellen, um zu testen, was Sie nicht mit einem echten potenziellen
Kunden testen müssen
00:07:22
send the email for real -- then I'm going to click on the Run button so it will
send the email for real and it will be received in my mailbox all right and I
have that mailbox right here I see it's been processed
00:07:36
Prüfen Sie, ob die E-Mail geöffnet wurde - wir werden diese E-Mail empfangen,
den E-Mail-Blog, den ich gerade geöffnet habe, lassen Sie uns zurück zu unserer
Datenbank gehen und die Seite aktualisieren, um zu sehen, ob sie erkennt, dass
ich diese E-Mail geöffnet habe, und das tut sie
00:07:47
Dann kann ich mit der nächsten Aktivität weitermachen. Ich kann sie ausführen,
was, wie wir wissen, eine weitere E-Mail ist, okay, und wenn ich auf die
Schaltfläche Ausführen klicke, muss ich natürlich nicht auf die Zeit warten,
die ich geplant habe
00:07:59
Ich muss also nicht auf einen Tag warten, nachdem sie die erste E-Mail geöffnet
haben, sie wird sofort gesendet und wir werden sehen, dass die nächste
Kinderaktivität geplant ist, aber lassen Sie uns weitermachen und sehen, ob wir
diese E-Mail erhalten und das haben wir
00:08:14
Ich bin interessiert, ich sehe ein großes Bild, auf dem "Verkauf"
steht, also werde ich auf die E-Mail klicken, um auf die Website weitergeleitet
zu werden, auf die Sie gehen würden, jetzt, wo ich das getan habe, lassen Sie
uns noch einmal die Seite auf unserem Backend aktualisieren, okay und wir
werden sehen, dass sie geöffnet und angeklickt wurde
00:08:30
Senden Sie die nächste E-Mail - es ist also wirklich schlau, es weiß, was vor
sich geht, und dann können wir sogar die nächste Aktion ausführen, so dass wir
nicht in der Lage sind, die folgenden Aktionen auszuführen, bis die Regeln
angewendet werden, also muss die erste Aktivität geöffnet sein, um die nächste
E-Mail zu senden, und die nächste E-Mail muss angeklickt werden, um die
Serveraktion auszuführen
00:08:49
was wir jetzt tun werden, also klicke ich wieder auf run okay und jetzt sehe
ich, dass der ganze Ablauf abgeschlossen ist, er geht von running auf completed
00:08:58
Überprüfen Sie die CRM-Anwendung - in Ordnung, lassen Sie uns die Seite noch
einmal aktualisieren und dann springen wir zu unserer CRM-Anwendung Ich werde
sehen, dass dieser modulare Lead-Desk von neu zu qualifiziert übergegangen ist
ok Das habe ich alles von der Marketing-Anwendung aus gemacht, aber eigentlich
habe ich es nicht getan
00:09:13
Ich habe es eingerichtet und dann passierte es einfach automatisch, als meine
Leads anfingen, die Regeln zu erfüllen, die ich eingerichtet hatte, ok, das ist
super super cool
00:09:24
Marketing-Automatisierung - gehen wir zurück zur Marketing-Automatisierung und
zu unserer Kampagne und wieder haben wir einen Überblick über die Anzahl der
E-Mails, die wir verschickt haben, wir können auch die Anzahl der Klicks sehen,
wir können sehen, wie viele Tests wir tatsächlich gemacht haben, nämlich einen,
und wir können hier klicken und wieder auf diese Tests zugreifen, wenn wir
irgendwo sind, und wir können die Tests abschließen
00:09:47
alle Teilnehmer sehen -- und natürlich können wir alle Teilnehmer sehen, also
auch alle beteiligten Datensätze nein ich habe nicht nur einen schönen
Überblick über meine Kampagne, sondern ich habe auch einen Berichtsbereich und
darunter kann ich zusammengestellte Ergebnisse verschiedener Analysen der
Leistungen meiner Linkspuren und Teilnehmer bekommen
00:10:09
Berichte - ich kann diese Berichte anklicken und mir nach Belieben die
Informationen ansehen, die ich brauche
