#OdooWebinar – Berichtswesen in allen odoo Apps

V12

 
 

Veröffentlicht am 24.06.2019

Inhalt

00:00:50
Berichterstattung in odoo – zuerst die Funktionen in der CRM-Applikation filtern und gruppieren, zu Listenansicht wechseln, Filter sind Standardfunktionen, gruppieren nach Felder ist spezifisch, von einer Applikation in die andere wechseln

00:03:08
CRM-Bericht zur Chancenprognose: Nach Verkaufsperson gruppieren (Gruppierung nach slitts von Daten pro Verkäufer, Filterung ist eine Auswahl von Daten mit einem bestimmten Wort, Kriterien oder Bereich)

00:05:30
erforderliche Felder müssen Daten enthalten, Personen zum Ausfüllen zwingen (wenn das Feld wichtige Berichtsinhalte gespeichert hat)

00:06:20
Filteroptionen als Favoriten abspeichern

00:07:30
gehe zu Verkauf App, Listen Ansicht der Kundenaufträge: nach Verkaufsperson und Kunde gruppieren, filtern (2 D Bericht)

00:08:18
private Tabelle (3 D Bericht), Definieren von Anzahl und Gesamtzahl, dann sehen Sie es nach Vertriebsteam und Quelle an, dann Bestätigungsdatum hinzufügen, in Excel exportieren

00:11:48
gehe zu Herstellung, Tabelle, Filter- und Gruppierungsoptionen

00:12:34
vorgefertigte Reporting-Tools, Verkaufsberichte, vorgefertigtes Dashboard, oder Abonnementsbericht als Kohorten Ansicht

00:14:23
Finanzberichte, p&l, Bilanz, Kassenmitteilung, Hauptbuch, Journaleinträge, direkt in die Rechnung springen, Kurzfassung mit den wichtigsten kpi's und Vergleichsfunktionen - zum Beispiel:

00:17:15
Multifirmen – kpi's verschiedener Firmen vergleichen

00:17:45
individuelle Berichte mit odoo Studio: Beispiel in odoo CRM, Produkte in odoo CRM Berichterstattung einbetten, Studio öffnen, Auswahlfeld für Produktkategorie integrieren, in Möglichkeiten bearbeiten, berichte überprüfen

00:21:18
Dashboard App für individuelle Berichte installieren, eigene Berichte hinzufügen (gespeicherte Filter- und Gruppierungsoptionen) in Ihr individuelles Dashboard, alle Berichte sind auch aufklappbar

00:24:52
verschiedene Perioden in Verkaufsberichte vergleichen

00:26:13
vordefiniertes Dashboard Berichte in CRM, Verkauf, Umsatz kpi's in Abonnements, Projektkosten und Umsätzen

00:27:50
wie man die Spaltenüberschriften in den Reportings ändert (mit odoo Studio)

00:29:10
individuelle Filter für Finanzberichte definieren

00:31:10
individuelles Dashboard in Menü hinzufügen