Veröffentlicht am 24.06.2019
Inhalt
00:00:50
Berichterstattung in odoo – zuerst die Funktionen in der CRM-Applikation
filtern und gruppieren, zu Listenansicht wechseln, Filter sind
Standardfunktionen, gruppieren nach Felder ist spezifisch, von einer
Applikation in die andere wechseln
00:03:08
CRM-Bericht zur Chancenprognose: Nach Verkaufsperson gruppieren (Gruppierung
nach slitts von Daten pro Verkäufer, Filterung ist eine Auswahl von Daten mit
einem bestimmten Wort, Kriterien oder Bereich)
00:05:30
erforderliche Felder müssen Daten enthalten, Personen zum Ausfüllen zwingen
(wenn das Feld wichtige Berichtsinhalte gespeichert hat)
00:06:20
Filteroptionen als Favoriten abspeichern
00:07:30
gehe zu Verkauf App, Listen Ansicht der Kundenaufträge: nach Verkaufsperson und
Kunde gruppieren, filtern (2 D Bericht)
00:08:18
private Tabelle (3 D Bericht), Definieren von Anzahl und Gesamtzahl, dann sehen
Sie es nach Vertriebsteam und Quelle an, dann Bestätigungsdatum hinzufügen, in
Excel exportieren
00:11:48
gehe zu Herstellung, Tabelle, Filter- und Gruppierungsoptionen
00:12:34
vorgefertigte Reporting-Tools, Verkaufsberichte, vorgefertigtes Dashboard, oder
Abonnementsbericht als Kohorten Ansicht
00:14:23
Finanzberichte, p&l, Bilanz, Kassenmitteilung, Hauptbuch, Journaleinträge,
direkt in die Rechnung springen, Kurzfassung mit den wichtigsten kpi's und
Vergleichsfunktionen - zum Beispiel:
00:17:15
Multifirmen – kpi's verschiedener Firmen vergleichen
00:17:45
individuelle Berichte mit odoo Studio: Beispiel in odoo CRM, Produkte in odoo
CRM Berichterstattung einbetten, Studio öffnen, Auswahlfeld für
Produktkategorie integrieren, in Möglichkeiten bearbeiten, berichte überprüfen
00:21:18
Dashboard App für individuelle Berichte installieren, eigene Berichte
hinzufügen (gespeicherte Filter- und Gruppierungsoptionen) in Ihr individuelles
Dashboard, alle Berichte sind auch aufklappbar
00:24:52
verschiedene Perioden in Verkaufsberichte vergleichen
00:26:13
vordefiniertes Dashboard Berichte in CRM, Verkauf, Umsatz kpi's in Abonnements,
Projektkosten und Umsätzen
00:27:50
wie man die Spaltenüberschriften in den Reportings ändert (mit odoo Studio)
00:29:10
individuelle Filter für Finanzberichte definieren
00:31:10
individuelles Dashboard in Menü hinzufügen
#OdooWebinar – Berichtswesen in allen odoo Apps