Veröffentlicht am 25.03.2019
Erfahren Sie, wie Sie ein papierloses Unternehmen werden, Rechnungen erfassen, Verträge scannen und vieles mehr!
Inhalt
00:00:20
neue Applikation : odoo V12 Dokumentverwaltung Einführung, Grundübersicht
Dokumente verwalten, Fazit
00:01:05
odoo Dokumenten-Dashboard, Dokumente nach Teams, Angestellten, Tags oder
Struktur sortieren: Ordner – Tags – Aktionen
00:01:45
ein Bild in einem Ordner öffnen, Aktivitäten auf einem Dokument planen,
Wichtigkeit mit Sternen kennzeichnen
00:02:14
rechte Säule: Name des Ordners, den Ordner einem Kontakt zuordnen, Besitzer
(odoo Benutzer), gehört zum Typ Hauptordner
00:03:15
smart Buttons: Ordner bewegen, Herunterladen, Ordner teilen (an interne und
externe Leute), ersetzen (und Tags behalten), Ordner suchen und entsperren (nur
nach Besitzer), Ordner archivieren, Chatter auf Ordner, Aktivitäten mit
Erinnerungen planen, interne Nachrichten speichern
00:04:59
Tags für Ordner setzen (und Inhalt), Ordnerkonfiguration, Tags, Aktionen,
geteilte Links – Liste aller Ordner, übergeordnete Ordner, neuen Ordner
erstellen: Name, Kategorie, gehe zur Kategorie Intern und alle Ordner der
Kategorie öffen,
00:07:29
neuen Tag erstellen: verschiedene Arten von Tags, Kategorie und Subkategorie
00:08:27
Dokumente hochladen, Dokumente Tags zuordnen, Dokumente teilen (intern und
ausserhalb der Firma mit dem Senden einer URL)
00:09:10
Finanzenordner, ORC Funktionalität, Kreditorenrechnung: Rechnung als PDF
scannen, gehe zu Dokument, Aktion «Kreditorenrechnung erstellen», Datei durch
OCR senden, Status aktualisieren, alle Informationen werden in der neuen
Kreditorenrechnung eingetragen
00:11:12
ein Dokument anfragen, erscheint als «leeres Dokument», Anfrage durch
automatisierte Aktion senden, Leute warnen, wenn ein Dokument gebraucht ist
00:12:20
Dokumente teilen: Dokument/e auswählen, teilen – erstellt eine URL, benennen,
Download auswählen oder herunterladen und hochladen, mit Enddaten im Kalender
planen, URL in den Browser kopieren und die Dokumente finden – sicherere Weg um
Dokumente hoch- und herunterzuladen, Dokumente vom eigenen Computer hochladen
00:14:30
neue Aktionen erstellen, die geteilten Links verwalten, Konfiguration der
geteilten Links, (kommt von, Domain, Datum erstellen)
odoo Documents Webinar: Mit neuem DMS papierlos werden