odoo V13 Field Service

Field Service Routenplanung

 

odoo Field Service

Mit odoo Projekt Management ist es möglich, ein Produkt zu konfigurieren, welches automatisch ein Projekt, eine Aufgabe und eine Projektkostenstelle erstellt.

Verwendet man dieses Produkt in einem Angebot und bestätigt dieses Angebot zu einem Verkaufsauftrag, entsteht automatisch eine Kostenstelle, ein Projekt und je verwendetes Produkt eine Aufgabe. Damit kann man ein ganzes Projekt mit sehr vielen Projektaufgaben automatisch erstellen, verwalten, für die Zeiterfassung nutzen und abrechnen.

Im Modul odoo Field Service ist dies so nicht möglich. Field Service ist zwar auch ein Projekt, doch muss hier jede Projektaufgabe über einen eigens erstellten Verkaufsauftrag oder direkt über eine Rechnung abgerechnet werden. Damit vergibt man sich den Vorteil der Nachkalkulation mit Hilfe einer Projektkostenstelle.

Das Modul «Field Service from Saleorder” von giordano.ch ag ermöglicht die gleiche Funktionalität für den Field Service wie im odoo Projekt Management.

Hat man also viele verschiedene Aussendienst- oder Servicetermine beim gleichen Kunden, reicht ein einziger Verkaufsauftrag als Rahmenvertrag für den Service.

 

Produkte für Service-Management, Angebot und Verkaufsauftrag

Vordefinierte Termine oder verschiedene Service-Aufgaben.

Produkte für Fieldservice

 

Produkt-Konfiguration:

-     Stundenzettel für Aufgaben (Zeiterfassung auf Projektaufgaben)

-     Produkt erstellt ein neues Projekt mit Aufgabe/n


Produkte für Fieldservice Termin 1

 

Verrechnung nach Leistungserbringung / bei Lieferung.

 

Produkte für Fieldservice Weihnachtsdeko

 

Erstellen einer Angebotsvorlage für wiederkehrende Service-Aufgaben.

 

Angebotsvorlage für Fieldservice Angebot für Fieldservice 2

 

Bestätigen des Angebotes erstellt Verkaufsauftrag, Kostenstelle sowie ein Projekt mit Aufgaben.

 

Verkaufsauftrag mit Fieldservice Projekt und Kostenstelle

 

Projekt, Aufgaben, Kostenstellen und Deckungsbeiträge 

Kostenstellen Tags mit Kostenverteilung auf andere Kostenstellen (Deckungsbeiträge).

 

Kostenstellentags für Fieldservice

 

Field Service (Aussendienst) Projekt – Projekteinstellungen.

 

Fieldservice Projekt und Tasks

 

Aufgaben auf Field Service Projekt, geplante Stunden, Reststunden und geleistete Studnen in %.

 

Fieldservice Projekt-Tasks

 

Zeiterfassung auf einer Projekt-Aufgabe (mehrere Mitarbeiter, verschiedene Tätigkeiten).

 

Fieldservice Projekt-Tasks-Zeiterfassung Fieldservice Projekt-Tasks-Zeiterfassung

 

Projektfortschritt auf Aufgabenliste.

 

Fieldservice Projekt-Tasks-Fortschritt

 

Offerierte, geleistete Stunden und Abrechnung von Leistungen 

Verkaufsauftrag: je Buchungszeile /Projektaufgabe – offerierte, geleistete und abgerechnete Stunden.

 

Verkaufsauftrag-abzurechnende-Zeiterfassung

 

Rechnungsentwurf – abrechnen von geleisteten Stunden.
Der Verkaufsauftrag kann auch mit Teilrechnungen verrechnet werden. In diesem Fall müssen die Stunden ausgebucht werden.

 

Rechnungsentwurf von Verkaufsauftrag

 

Gebuchte Rechnung (einzelne Stundenpositionen verrechnet).

 

Rechnung-gebucht

 

Gebuchte Stundenpositionen auf Kostenstelle (Kosten und Erträge) sowie Saldo.

 

Kostenstelle von Verkaufsauftrag-Aufwand-Ertrag

 

Finanzreporting

Gewinn- und Verlustrechnung mit Filter der Projektkostenstelle Field Service.

Finanzreporting mit Kostenstellenfilter

 

Gewinn- und Verlustrechnung mit Filter Kostenstellen Tag (zum Beispiel Produktgruppe).

 

Finanzreporting mit Kostenstellen-Tag-Filter

 

Field Service Management – Planung und Disposition

Aufgabenmanagement in odoo Field Service: alle Aufgaben, zu planen, abzurechnen.

 

Fieldservice-zu planende Tasks

 

Planung nach Aufgabenbeschreibung.

 

Fieldservice-Planung nach Benutzer-Projekt-Worksheet

 

Planung nach Projekt (zum Beispiel nach Kundenprojekt).

 

Fieldservice-Planung nach Projekt

 

Planungsübersicht nach Projekt gruppiert (meine Aufgaben).

 

Fieldservice-meine geplanten Aufgaben

 

Standorte und Routenplaner auf Karte.

 

Fieldservice-Planung Anfahrt Objekt

 

Field Service Statistik:

-     nach Projekten

-     nach Mitarbeiter

Gruppier- und Filterfunktionen.

 

Fieldservice-Statistik