odoo Field Service

Mit odoo Projekt Management ist es möglich, ein Produkt zu konfigurieren, welches automatisch ein Projekt, eine Aufgabe und eine Projektkostenstelle erstellt.

Verwendet man dieses Produkt in einem Angebot und bestätigt dieses Angebot zu einem Verkaufsauftrag, entsteht automatisch eine Kostenstelle, ein Projekt und je verwendetes Produkt eine Aufgabe. Damit kann man ein ganzes Projekt mit sehr vielen Projektaufgaben automatisch erstellen, verwalten, für die Zeiterfassung nutzen und abrechnen.

Im Modul odoo Field Service ist dies so nicht möglich. Field Service ist zwar auch ein Projekt, doch muss hier jede Projektaufgabe über einen eigens erstellten Verkaufsauftrag oder direkt über eine Rechnung abgerechnet werden. Damit vergibt man sich den Vorteil der Nachkalkulation mit Hilfe einer Projektkostenstelle.

Das Modul «Field Service from Saleorder” von giordano.ch ag ermöglicht die gleiche Funktionalität für den Field Service wie im odoo Projekt Management.

Hat man also viele verschiedene Aussendienst- oder Servicetermine beim gleichen Kunden, reicht ein einziger Verkaufsauftrag als Rahmenvertrag für den Service.

 

Produkte für Service-Management, Angebot und Verkaufsauftrag

Vordefinierte Termine oder verschiedene Service-Aufgaben.

 

Produkt-Konfiguration:

-     Stundenzettel für Aufgaben (Zeiterfassung auf Projektaufgaben)

-     Produkt erstellt ein neues Projekt mit Aufgabe/n

Verrechnung nach Leistungserbringung / bei Lieferung.

Erstellen einer Angebotsvorlage für wiederkehrende Service-Aufgaben.

Bestätigen des Angebotes erstellt Verkaufsauftrag, Kostenstelle sowie ein Projekt mit Aufgaben. 

 

Projekt, Aufgaben, Kostenstellen und Deckungsbeiträge 

Kostenstellen Tags mit Kostenverteilung auf andere Kostenstellen (Deckungsbeiträge).

Field Service (Aussendienst) Projekt – Projekteinstellungen. 

Aufgaben auf Field Service Projekt, geplante Stunden, Reststunden und geleistete Studnen in %.

Zeiterfassung auf einer Projekt-Aufgabe (mehrere Mitarbeiter, verschiedene Tätigkeiten).

Projektfortschritt auf Aufgabenliste.

 

Offerierte, geleistete Stunden und Abrechnung von Leistungen 

Verkaufsauftrag: je Buchungszeile /Projektaufgabe – offerierte, geleistete und abgerechnete Stunden.

Rechnungsentwurf – abrechnen von geleisteten Stunden.
Der Verkaufsauftrag kann auch mit Teilrechnungen verrechnet werden. In diesem Fall müssen die Stunden ausgebucht werden.

Gebuchte Rechnung (einzelne Stundenpositionen verrechnet).

Gebuchte Stundenpositionen auf Kostenstelle (Kosten und Erträge) sowie Saldo.

 

Finanzreporting

Gewinn- und Verlustrechnung mit Filter der Projektkostenstelle Field Service.

Gewinn- und Verlustrechnung mit Filter Kostenstellen Tag (zum Beispiel Produktgruppe).

 

Field Service Management – Planung und Disposition

Aufgabenmanagement in odoo Field Service: alle Aufgaben, zu planen, abzurechnen.

Planung nach Aufgabenbeschreibung.

Planung nach Projekt (zum Beispiel nach Kundenprojekt).

Planungsübersicht nach Projekt gruppiert (meine Aufgaben).

Standorte und Routenplaner auf Karte.

Field Service Statistik:

-     nach Projekten

-     nach Mitarbeiter

Gruppier- und Filterfunktionen.