Aussendienstauftrag aus Verkaufsauftrag

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750.00 CHF 750.0 CHF

750.00 CHF

Planen Sie die Aussendienst- und Servicetermine direkt vom Verkaufsauftrag und rechnen Sie die Leistungen über den Verkaufsauftrag ab. Damit haben sie die Möglichkeit, ganze Service-Pläne mit regelmässigen Terminen über einen bestimmten Zeitraum auf einem einzelnen Rahmenvertrag zusammenzufassen.


Lizenz: OPL Odoo Proprietary License v1.0

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odoo Aussendienst direkt vom Verkaufsauftrag

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Aussendienst-Aufträge geplant aus Verkaufsauftrag

Das odoo-Projektmanagement ermöglicht es Ihnen, ein Dienstleistungsprodukt so zu konfigurieren, dass ein Projekt mit Stundenzetteleinträgen zu Aufgaben, einem analytischen Konto und einer Kundenauftragszeile zum Kundenauftrag (SO) für die Rechnungsstellung generiert wird.

Im odoo Standardmodul «fieldservice» können Sie das nicht tun. odoo «fieldservice» hat eine eigene Aufgabe und die Fakturierung arbeitet mit der Option Kundenauftrag aus Aufgabe. Das bedeutet, dass jede Aufgabe von odoo Fieldservice einen Kundenauftrag benötigt. Das Modul Fieldservice aus Kundenauftrag bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Serviceprodukt zu erstellen:

- einen Kundenauftrag zu erteilen, den Kundenauftrag zu bestätigen
- ein analytisches Konto zu erstellen
- ein Feldserviceprojekt zu erstellen
- eine Feldserviceaufgabe zu diesem Projekt zu erstellen
- Stundenzetteleinträge direkt aus dem Kundenauftrag heraus zu fakturieren  

So können Sie ein Angebot für viele Feldserviceaufgaben erstellen und diese aus nur einem Kundenauftrag heraus fakturieren. Eine sehr komfortable Lösung für Ihre Kunden, die viele Außendienstaufgaben haben.


Mit odoo Projekt Management ist es möglich, ein Produkt zu konfigurieren, welches automatisch ein Projekt, eine Aufgabe und eine Projektkostenstelle erstellt.

Verwendet man dieses Produkt in einem Angebot und bestätigt dieses Angebot zu einem Verkaufsauftrag, entsteht automatisch eine Kostenstelle, ein Projekt und je verwendetes Produkt eine Aufgabe. Damit kann man ein ganzes Projekt mit sehr vielen Projektaufgaben automatisch erstellen, verwalten, für die Zeiterfassung nutzen und abrechnen.

Im Modul odoo Field Service ist dies so nicht möglich. Field Service ist zwar auch ein Projekt, doch muss hier jede Projektaufgabe über einen eigens erstellten Verkaufsauftrag oder direkt über eine Rechnung abgerechnet werden. Damit vergibt man sich den Vorteil der Nachkalkulation mit Hilfe einer Projektkostenstelle.


Das Modul «Field Service from Saleorder” von giordano.ch ag ermöglicht die gleiche Funktionalität für den Field Service wie im odoo Projekt Management.

Hat man also viele verschiedene Aussendienst- oder Servicetermine beim gleichen Kunden, reicht ein einziger Verkaufsauftrag als Rahmenvertrag für den Service.




Produkte für Service-Management, Angebot und Verkaufsauftrag


Vordefinierte Termine oder verschiedene Service-Aufgaben.
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Produkt-Konfiguration:

  • Stundenzettel für Aufgaben (Zeiterfassung auf Projektaufgaben).

  • Produkt erstellt ein neues Projekt mit Aufgabe/n

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Verrechnung nach Leistungserbringung / bei Lieferung.

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Erstellen einer Angebotsvorlage für wiederkehrende Service-Aufgaben.

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Bestätigen des Angebotes erstellt Verkaufsauftrag, Kostenstelle sowie ein Projekt mit Aufgaben.

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Projekt, Aufgaben, Kostenstellen und Deckungsbeiträge

Kostenstellen Tags mit Kostenverteilung auf andere Kostenstellen (Deckungsbeiträge).

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Field Service (Aussendienst) Projekt – Projekteinstellungen.

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Aufgaben auf Field Service Projekt, geplante Stunden, Reststunden und geleistete Studnen in %.

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Zeiterfassung auf einer Projekt-Aufgabe (mehrere Mitarbeiter, verschiedene Tätigkeiten).

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Projektfortschritt auf Aufgabenliste.

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Offerierte, geleistete Stunden und Abrechnung von Leistungen 

Verkaufsauftrag: je Buchungszeile /Projektaufgabe – offerierte, geleistete und abgerechnete Stunden.

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Rechnungsentwurf – abrechnen von geleisteten Stunden.

Der Verkaufsauftrag kann auch mit Teilrechnungen verrechnet werden. In diesem Fall müssen die Stunden ausgebucht werden.

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Gebuchte Rechnung (einzelne Stundenpositionen verrechnet).

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Gebuchte Stundenpositionen auf Kostenstelle (Kosten und Erträge) sowie Saldo.

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Finanzreporting

Profit and loss statement with filter of the project cost center Field Service.

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Gewinn- und Verlustrechnung mit Filter Kostenstellen Tag (zum Beispiel Produktgruppe).

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Field Service Management - Plannung und Disposition

Aufgabenmanagement in odoo Field Service: alle Aufgaben, zu planen, abzurechnen.

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Planung nach Aufgabenbeschreibung.

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Planung nach Projekt (zum Beispiel nach Kundenprojekt).

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Planungsübersicht nach Projekt gruppiert (meine Aufgaben).


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Standorte und Routenplaner auf Karte.

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Field Service Statistik:

  •  nach Projekten

  • nach Mitarbeiter

Gruppier- und Filterfunktionen.

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