Aussendienstauftrag aus Verkaufsauftrag
Aussendienstauftrag aus Verkaufsauftrag
Aussendienstauftrag aus Verkaufsauftrag
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odoo Aussendienst direkt vom Verkaufsauftrag
Aussendienst-Aufträge geplant aus Verkaufsauftrag
Das odoo-Projektmanagement ermöglicht es Ihnen, ein Dienstleistungsprodukt so zu konfigurieren, dass ein Projekt mit Stundenzetteleinträgen zu Aufgaben, einem analytischen Konto und einer Kundenauftragszeile zum Kundenauftrag (SO) für die Rechnungsstellung generiert wird.
Im odoo Standardmodul «fieldservice» können Sie das nicht tun. odoo «fieldservice» hat eine eigene Aufgabe und die Fakturierung arbeitet mit der Option Kundenauftrag aus Aufgabe. Das bedeutet, dass jede Aufgabe von odoo Fieldservice einen Kundenauftrag benötigt. Das Modul Fieldservice aus Kundenauftrag bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Serviceprodukt zu erstellen:
- einen Kundenauftrag zu erteilen, den Kundenauftrag zu bestätigen
- ein analytisches Konto zu erstellen
- ein Feldserviceprojekt zu erstellen
- eine Feldserviceaufgabe zu diesem Projekt zu erstellen
- Stundenzetteleinträge direkt aus dem Kundenauftrag heraus zu fakturieren
So können Sie ein Angebot für viele Feldserviceaufgaben erstellen und diese aus nur einem Kundenauftrag heraus fakturieren. Eine sehr komfortable Lösung für Ihre Kunden, die viele Außendienstaufgaben haben.
Mit odoo Projekt Management ist es möglich, ein Produkt zu konfigurieren, welches automatisch ein Projekt, eine Aufgabe und eine Projektkostenstelle erstellt.
Verwendet man dieses Produkt in einem Angebot und bestätigt dieses Angebot zu einem Verkaufsauftrag, entsteht automatisch eine Kostenstelle, ein Projekt und je verwendetes Produkt eine Aufgabe. Damit kann man ein ganzes Projekt mit sehr vielen Projektaufgaben automatisch erstellen, verwalten, für die Zeiterfassung nutzen und abrechnen.
Im Modul odoo Field Service ist dies so nicht möglich. Field Service ist zwar auch ein Projekt, doch muss hier jede Projektaufgabe über einen eigens erstellten Verkaufsauftrag oder direkt über eine Rechnung abgerechnet werden. Damit vergibt man sich den Vorteil der Nachkalkulation mit Hilfe einer Projektkostenstelle.
Das Modul «Field Service from Saleorder” von giordano.ch ag ermöglicht die gleiche Funktionalität für den Field Service wie im odoo Projekt Management.
Hat man also viele verschiedene Aussendienst- oder Servicetermine beim gleichen Kunden, reicht ein einziger Verkaufsauftrag als Rahmenvertrag für den Service.
Weitere Informationen:
https://giordano.ch/produkte/odoo/odoo-module/odoo-v13-field-service
Demo Datenbank:
www.odoo-software.com
Download Module
https://www.odoo.com/apps/modules/browse?search=giordano
Produkte für Service-Management, Angebot und Verkaufsauftrag
Vordefinierte Termine oder verschiedene Service-Aufgaben.
Produkt-Konfiguration:
Stundenzettel für Aufgaben (Zeiterfassung auf Projektaufgaben).
Produkt erstellt ein neues Projekt mit Aufgabe/n
Verrechnung nach Leistungserbringung / bei Lieferung.
Erstellen einer Angebotsvorlage für wiederkehrende Service-Aufgaben.
Bestätigen des Angebotes erstellt Verkaufsauftrag, Kostenstelle sowie ein Projekt mit Aufgaben.
Projekt, Aufgaben, Kostenstellen und Deckungsbeiträge
Kostenstellen Tags mit Kostenverteilung auf andere Kostenstellen (Deckungsbeiträge).
Field Service (Aussendienst) Projekt – Projekteinstellungen.
Aufgaben auf Field Service Projekt, geplante Stunden, Reststunden und geleistete Studnen in %.
Zeiterfassung auf einer Projekt-Aufgabe (mehrere Mitarbeiter, verschiedene Tätigkeiten).
Projektfortschritt auf Aufgabenliste.
Offerierte, geleistete Stunden und Abrechnung von Leistungen
Verkaufsauftrag: je Buchungszeile /Projektaufgabe – offerierte, geleistete und abgerechnete Stunden.
Rechnungsentwurf – abrechnen von geleisteten Stunden.
Der Verkaufsauftrag kann auch mit Teilrechnungen verrechnet werden. In diesem Fall müssen die Stunden ausgebucht werden.
Gebuchte Rechnung (einzelne Stundenpositionen verrechnet).
Gebuchte Stundenpositionen auf Kostenstelle (Kosten und Erträge) sowie Saldo.
Finanzreporting
Profit and loss statement with filter of the project cost center Field Service.
Gewinn- und Verlustrechnung mit Filter Kostenstellen Tag (zum Beispiel Produktgruppe).
Field Service Management - Plannung und Disposition
Aufgabenmanagement in odoo Field Service: alle Aufgaben, zu planen, abzurechnen.
Planung nach Aufgabenbeschreibung.
Planung nach Projekt (zum Beispiel nach Kundenprojekt).
Planungsübersicht nach Projekt gruppiert (meine Aufgaben).
Standorte und Routenplaner auf Karte.
Field Service Statistik:
nach Projekten
nach Mitarbeiter
Gruppier- und Filterfunktionen.
